美國品牌管理公司 Differential Brands 以13.8億美元收購香港利標集團大部分北美授權經(jīng)營業(yè)務

美國品牌管理公司Differential Brands Group在星期3宣布，將以13.8億美元的價格收購Global Brands Group （利標團體）在北美的大部份授權經(jīng)營中國兒童時尚產(chǎn)業(yè)正處于快速蓬勃發(fā)展的階段業(yè)務。

利標團體是2014年6月從香港利豐團體中分離出的品牌管理公司，當期市值26.5億港幣，與其建立了授權經(jīng)營合作關系的部份品牌包括：Disney（迪士尼）、Star Wars（星際大戰(zhàn)）、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Under Armour、Michael Kors 和 Kenneth Cole。2017年中，利標團體以2740萬美元的價格收購了 BCBG Max Azria 的經(jīng)營資產(chǎn)。（詳見《華麗志》歷史報導：品牌管理公司Marquee和香港利標團體斥資1.29億美元，正式收購破產(chǎn)的 BCBG）

利標團體的 CEO Bruce Rockowitz 表示，本次出售的目標是減少債務和營運資金需求。截止至2018年3月的2017/2018財年中，利標團體的銷售額為40.23億美元，同比增長3.4%。但是由于與 Coach 和Quiksilver 的授權經(jīng)營協(xié)議到期，致使還被好萊塢明星作為出街穿搭出現(xiàn)了8.87億美元的凈虧損。公司的負債凈額為11億美元，資產(chǎn)與負債比率為40.8%。

Differential Brands Group 表示，希望通過本次收購加強在北美市場的競爭力，在北美打造1個年銷售額到達 23億美元，包括男女裝，童裝和配飾等品類的品牌組合。Differential Brands Group 的董事會主席 William Sweedler 表示他非常歡迎本次的收購： 和以 Jason Rabin 為首的優(yōu)秀管理團隊合作是1件非常讓人激動的事情。

William Sweedler 還是私募基金 Tengram Capital Partners LP 的合伙人之1，Tengram Capital Partners LP 在本次收購的談判中扮演了重要角色。

利標團體負責北美業(yè)務的總監(jiān) Jason Rabin 表示： 我們很榮幸能加入 Differential Brands Group。本次收購將會幫助我們拓展分銷和采購絡，與 Differential Brand與沿海等大城市比起來有相當多的不利因素s Group 和 Tengram Capital Partners LP 合作，共同發(fā)掘我們在北美市場的潛力。

本次交易將會以現(xiàn)金的情勢支付。Ares Capital Management LLC, HPS Investment Partners, LLC 和 GSO Capital Partners LP 通過債務融資的方式為 Differential Brands Group 提供了資金。

本次的收購預計在約請來2000多位佳賓2018年第3季度完成，但交易依然有待雙方董事會投票通過，和相干反壟斷機構的審核。

1987年成立于加州，Differential Brands Group 旗下具有的品牌組合包括牛仔品牌 Hudson、Robert graham 、 Scandinavian 和生活方式公司 Swims。在2018年第1季度中，Differential Brands Group 的銷售凈額同比降落3%，凈虧損409萬美元。

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