實體與電商大排行：2017年度中國零售百強企業(yè)榜出爐！

6月21日，在重慶召開的第103屆中國零售商大會暨展會上，中華全國商業(yè)信息中心主任王耀發(fā)布了2017年度中國零售百強企業(yè)名單。

2017年，我國消費品市場延續(xù)穩(wěn)定增長，消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用進1步穩(wěn)固增強。2017年全年社會消費品零售總額366262億元，同比增長10.2%，比上年回落0.2個百分點，保持兩位數(shù)較快增長。2018年1⑷月份，社會消費品零售總額118817億元，同比增長9.7%,相比2017年全年放緩0.5個百分點。

2017年，零售業(yè)發(fā)展環(huán)境延續(xù)優(yōu)化，廣大零售企業(yè)積極主動轉(zhuǎn)型升級、不斷加快創(chuàng)新步伐，零售百強繼續(xù)保持快速增長。2017年中國零售百強銷售范圍到達6.08萬億元，同比增長26%，增速較2016年上升7.5個百分點。其中7家電商銷售范圍到達3.57萬億元，同比增速到達41.2%；6家 實體+電商 型企業(yè)實現(xiàn)了同比15.5%的增速，零售百強中其余87家實體零售企業(yè)同比增長7.5%，增速回暖。

1、零售百強范圍保持較快增長

根據(jù)中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，2017年我國零售百強企業(yè)銷售范圍到達6.08萬億元，同比增長26%，較去年同期提高7.5個百分點，高于社會消費品零售總額增速15.8個百分點。

圖表1 2010⑵017年零售百強銷售額及同比增速（%）

2、電商保持較快增長，實體零售企業(yè)整體回升

1、電商繼續(xù)保持較快增長

2017年以來各月上實物商品零售額月度增速明顯高于社會消費品零售總額月度增速及線下實體店零售額增速。

圖表2 社會消費品零售總額、實體店零售額、上實物零售額同比增速（%）

百強中7家電商一樣保持較快增長，且增速相對上年顯著提高。7家電商的銷售范圍到達3.57萬億元，同比增長41.2%，增速高于上年7個百分點，占百強整體銷售的比重為58.7%，較上年提高7.5個百分點。7家電商對百強零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻率為83%，較上年下降0.5個百分點。

圖表 3 2013⑵017年電商銷售增速、對百強增長的貢獻度及占比

圖表4 2017年零售百強中7家電商銷售情況

2、百強前3甲繼續(xù)保持快速增長

天貓作為中國最大B2C零售平臺，2017年銷售范圍到達2.11萬億元，在百強中排名第1，銷售范圍同比增長43.9%，相對2016年銷售范圍增速大幅提升。2017年1方面大力發(fā)展云計算、物流、導(dǎo)航、人工智能、人工協(xié)同等信息技術(shù)，1方面積極收購實體零售和服務(wù)企業(yè)，同時也加快發(fā)展自已的實體新零售業(yè)態(tài)（盒馬鮮生、無人貨架、天貓小店），完善菜鳥絡(luò)，增進線上消費電子和快消品的快速增長；增進線上服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售額的增長。

京東作為中國最大零售商（自營+B2C平臺+實體），2017年銷售范圍到達1.29萬億，在百強中排名第2，銷售范圍同比增速到達37.8%。2017年京東進1步強化技術(shù)驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)、云計算、無人機等技術(shù)成為京東對外合作賦能的核心。同時，京東也加快向線下實體店的發(fā)展，包括收購和開設(shè)實體零售店，帶有現(xiàn)代信息技術(shù)基因的7 Fresh、無人超市、京東便利店等業(yè)態(tài)積極推動著無界零售、消費場景智能化的發(fā)展。

大商團體作為中國最大實體零售商，2017年銷售范圍到達2808.1億元，在百強中排名第3，銷售范圍同比增長19.4%。最近幾年來大商團體積極利用現(xiàn)代信息技術(shù)，推動供應(yīng)鏈向生產(chǎn)端延伸，收購海外企業(yè)，打造自有品牌，銷售增速連續(xù)多年高于實體零售企業(yè)平均值。

圖表 5 2014年⑵017年排名前3的企業(yè)銷售范圍增速及社會消費品零售總額和全零售額增速對照

3、 實體+電商 型企業(yè)增速提升

2017年，零售百強中6家 實體+電商 型零售企業(yè)銷售范圍為6415.9億元1，比去年同期增長15.5%，增速高于上年4.3個百分點，占百強整體銷售的比重為10.5%，6家企業(yè)對百強零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻率為6.9%。

圖表6 2017年零售百強中6家 實體+電商 型企業(yè)銷售范圍

4、實體零售企業(yè)延續(xù)回暖

2017年，零售百強中87家實體零售企業(yè)銷售范圍到達1.87萬億元，同比增長7.5%，比2016年加快3.5個百分點，銷售范圍占百強整體銷售的比重為30.8%，87家實體店零售企業(yè)對百強零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻率為10.1%。

圖表7 零售百強中實體零售企業(yè)銷售范圍同比增速（%）

3、零售百強市場集中度進1步提升

1、百強銷售占社會消費品零售總額的比重創(chuàng)2006年以來最高

2017年中國零售百強銷售范圍同比增長26%，比同期社會消費品零售總額增速高出15.8個百分點，銷售范圍的較快擴大，使得百強銷售范圍占社會消費品零售總額的比重進1步提升。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2017年百強銷售范圍占社會消費品零售總額的比重為16.6%，比2016年提高2.1個百分點，創(chuàng)2006年以來的最高占比。

圖表8 2006⑵017年零售百強銷售范圍占社會消費品零售總額的比重（%）

2、百強前10銷售額占比繼續(xù)提升

2017年我國零售百強企業(yè)中，前10名企業(yè)銷售范圍合計為45374.0億元，占百強整體銷售范圍的比重為74.6%，比2016年上升5.4個百分點。2017年第11至第60位企業(yè)銷售范圍占比為20.5%，相比2016年降落4.5個百分點，第61至第100位企業(yè)銷售范圍占比為4.9%，相比2016年降落0.9個百分點。

圖表9 2008⑵017年零售百強企業(yè)銷售范圍所占比重（%）

從增速對照來看，2017年前10位企業(yè)銷售范圍同比增長33.6%，比上年同期增長7.0個百分點，比百強整體增速高出7.6個百分點；第11至60位企業(yè)銷售范圍增速為7.8%，比上年同期提高4.5個百分點，低于百強整體增速18.2個百分點。第61至100位企業(yè)銷售范圍增速為8.3%，高于上年同期3.6個百分點，低于百強整體增速17.7個百分點。

圖表 10 2016、2017年零售百強企業(yè)銷售范圍增Suitsupply就通過其時尚、現(xiàn)代又價格公道的定位速對照（%）

4、68家企業(yè)銷售過百億，百強門坎44.8億元

1、6家企業(yè)銷售過千億，68家企業(yè)銷售過百億

2017年，零售百強中銷售范圍過千億的超大型零售企業(yè)為6家，過百億的企業(yè)68家。

圖表11 2017年零售百強銷售范圍過萬億、千億、百億企業(yè)家數(shù)

2、跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)增加

過百億的68家零售企業(yè)，扣除其中6家上零售企業(yè)，剩下的62家實體零售企業(yè)，有37家跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)，25家區(qū)域內(nèi)經(jīng)營企業(yè)，與2016年相比，跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)增加6家，區(qū)域內(nèi)經(jīng)營企業(yè)減少3家。

圖表12 2008 2017年百億級企業(yè)中跨區(qū)域企業(yè)與區(qū)域性企業(yè)數(shù)量（家）

3、零售百強入圍門坎44.8億

2017年零售百強入圍門坎為44.8億元，比2016年降落0.3億元，第100位企業(yè)銷售額比2016年第100位企業(yè)銷售額低0.7%。

圖表13 2008 2017年零售百強入圍門坎情況

5、百貨、電商增速大幅提升

1、百貨、電商增速大幅提升

業(yè)態(tài)以專業(yè)店為主的企業(yè)有12家，銷售范圍占百強的9.9%，同比增速為15.4%，增速較2016年上升2.3個百分點；業(yè)態(tài)以百貨為主的企業(yè)共有46家，銷售范圍占百強的17.9%，同比增速為8.3%，比上年加快5.0個百分點；業(yè)態(tài)以超市為主的企業(yè)共有25家，銷售范圍占百強的12.0%，同比增速為4.1%，比上年同期加快0.4個百分點；9家購物中心銷售同比增長16.1%，增速比去年加快6.9個百分點，范圍占百強的1.2%；而7家電商的銷售增速同比增長41.2%，增速比去年同期提高7個百分點。其它業(yè)態(tài)1家，占百強的0.4%。

圖表 14 2017年零售百強中各業(yè)態(tài)銷售占比及增長速度（%）

2、百強中上市公司凈利潤增速由負轉(zhuǎn)正

還要把標(biāo)準(zhǔn)線提得更高 2017年，上市公司事跡大幅回暖，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心對上市公司年報的整理，2017年零售百強企業(yè)中26家上市公司凈利潤增長率中位數(shù)為24.9%，增速較2016年提高38.5個百分點，有4家上市公司凈利潤出現(xiàn)負增長。

圖表 15 2013 2017年零售上市公司凈利潤增長率中位數(shù)（%）

6、外資零售企業(yè)市場份額繼續(xù)降落，門店調(diào)劑力度加大

1、外資零售企業(yè)占百使整條項鏈煥發(fā)出璀璨奪目的光芒強市場份額繼續(xù)降落

2017年進入百強的外資零售企業(yè)共有21家（非電商），數(shù)量比上年增加2家，21家外資零售企業(yè)實現(xiàn)銷售額4858.18億元，占百強銷售總額的比重為8.0 %，較2016年下滑1個百分點，降幅較上年略有擴大。21家外資零售企業(yè)銷售額同比增長4.6%，增速較2016年放緩1.3個百分點。

圖表16 2011 2017年零售百強企業(yè)中外資零售企業(yè)（非電商）銷售額占比及增速（%）

2、外資零售企業(yè)單店銷售額下滑明顯

另外，外資零售企業(yè)單店銷售額下滑明顯。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，21家外資零售企業(yè)單店平均銷售范圍為6089萬元，與2016年相比，單店平均銷售額降落4.7%，其門店數(shù)量則同比增長17.2%。

圖表17 2017年零售百強企業(yè)中主要外資企業(yè)銷售情況

3、主要外資零售企業(yè)門店調(diào)劑力度加大

根據(jù)主要外資零售巨頭公布的數(shù)據(jù)，2017年7個主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)合計77家，較上年增加5家，關(guān)店數(shù)39家，較上年增加14家。

圖表18 2016、2017年主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)和關(guān)店數(shù)（家）

開店方面，沃爾瑪、卜蜂蓮花和永旺2017年新開門店數(shù)多于2016年，其他外資零售巨頭新開店家數(shù)均少于2016年。其中，歐尚2017年新開門店數(shù)僅1家，大潤發(fā)2017年新開門店數(shù)相比2016年減少了7家，是新開門店數(shù)下滑最快的外資企業(yè)。

關(guān)店方面，除大潤發(fā)和卜蜂蓮花外，其他外資零售巨頭2017年關(guān)店數(shù)均高于2016年。其中，沃爾瑪關(guān)閉24家門店，較上年增加11家，綜合新開店情況，沃爾瑪2017年門店調(diào)劑力度最大。

表19 2016、2017年主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)和關(guān)店數(shù)（家）

7、我國零售業(yè)發(fā)展趨勢

1、創(chuàng)新推動零售業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展

零售業(yè)的創(chuàng)新，關(guān)鍵是大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)、人工智能等信息技術(shù)的創(chuàng)新，業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新，商品和服務(wù)的創(chuàng)新。通過信息技術(shù)的創(chuàng)新，可以下降物流本錢、經(jīng)營本錢、管理本錢，提高效力、提高競爭能力；通過技術(shù)的創(chuàng)新，可以有力推動業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新；通過業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新，可以更好地滿足消費者多樣化、多層次化、多方面化和個性化的需求；通過商品和服務(wù)的創(chuàng)新，可以刺激潛伏消費，提高邊際消費率、擴大消費。

在過去我國模仿型排浪式消費的環(huán)境下，業(yè)態(tài) 標(biāo)準(zhǔn)化 、 模版式 發(fā)展是我國零售業(yè)發(fā)展的1個顯著特點。在目前及今后消費拉開檔次，個性化、多樣化消費漸成主流的新環(huán)境下， 模版式 發(fā)展已不能適新情勢、滿足新消費，必須加快新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新。首先，要解決消費者尋求差異化的商品與服務(wù)和零售商提供標(biāo)準(zhǔn)化、模版式經(jīng)營之間的矛盾問題；其次，零售商要掌握商品的定價權(quán)，要具有自己獨特的商品，以獲得市場上的優(yōu)勢。在新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新方面，中小零售企業(yè)是創(chuàng)新的主體、新力量，國家在政策上也要重視占市場主體90%以上的中小零售企業(yè)的創(chuàng)新，通過全行業(yè)的積極主動創(chuàng)新推動我國零售業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。

2、加快提升商品品質(zhì)零售業(yè)之所以稱之為零售業(yè)，是其對實物商品的零售。雖然目前及今后，1些零售業(yè)態(tài)加快和 文旅體健康養(yǎng) 等產(chǎn)業(yè)融會經(jīng)營，但不能缺少實物商品的零售，沒有實物商品的零售，也就不能稱之為零售業(yè)態(tài)。這次我國零售業(yè)變革的1個重要緣由，就是居民日趨增長的對高品質(zhì)商品的需求與我國零售業(yè)高品質(zhì)商品、高性價比商品、創(chuàng)新性商品供給不足的矛盾，因此，我國零售業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的1個重要方向，就是要加快提升商品品質(zhì)，加大高品質(zhì)商品、高性價比商品、創(chuàng)新性商品（包括綠色、信息、智能等新理念、新科技、新功用的商品）和的供給。隨著我國關(guān)稅的下調(diào)和對外開放力度的加大，我國將迎來進口商品的大新時期，國內(nèi)外商品價差也將進1步縮小，進口商品也進1步更加豐富，我國居民能將更加方便的購買到海外的高品質(zhì)商品、高性價比商品、創(chuàng)新性商品高性價比商品，這也將增進我國零售商和國內(nèi)品牌生產(chǎn)商加速提升產(chǎn)品品質(zhì)。

3、實體零售加快現(xiàn)代信息技術(shù)利用

企業(yè)發(fā)展的歸根結(jié)柢的核心問題，是贏利問題。目前，我國消費品市場已從高速發(fā)輾轉(zhuǎn)變中速發(fā)展時期，我國零售業(yè)特別是大型零售企業(yè)，2012年之前平均20%左右的高速增長，2017年，中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計的全國百家大型零售企業(yè)零售額僅增長2.8% ，從發(fā)展趨勢看，我國消費品市場的增長速度是逐漸回落的。因此當(dāng)前及今后，零售企業(yè)面臨的1個關(guān)鍵問題是在低速增長環(huán)境下，如何贏利的問題。

零售企業(yè)特別是實體零售企業(yè)，要保持贏利，1是下降本錢，2是保持銷售的穩(wěn)定增長，這就需要利用現(xiàn)代信息技術(shù)來解決。當(dāng)前世界已進入信息技術(shù)革命時期，互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)快速發(fā)展，這些技術(shù)我國已走在發(fā)展的前列，在上零售已得到很好很廣泛的利用，這些現(xiàn)代信息技術(shù)實體零售業(yè)的加快利用是必定的發(fā)展趨勢，是建設(shè)高效的供應(yīng)鏈，下降本錢，增強體驗、滿足消費者多樣化、個性化需求的重要、關(guān)鍵、有效的解決技術(shù)手段。

4、零售業(yè)加快與 文旅體健養(yǎng) 等產(chǎn)業(yè)的深度融會

當(dāng)前我國居民消費升級的特點，1是對商品品質(zhì)需求的提高，2是服務(wù)性消費快速增長。零售業(yè)應(yīng)順應(yīng)消費趨勢，加快與 文旅體健養(yǎng) 等產(chǎn)業(yè)的深度融會。1是，購物中心、城市綜合體等，加快餐飲、文化、旅游、體育、養(yǎng)老、教育、文娛等業(yè)態(tài)的經(jīng)營，1些便利店、社區(qū)商業(yè)也加快餐飲、養(yǎng)老等服務(wù)性業(yè)態(tài)的融會經(jīng)營；2是，1些文化、體育等場所融入相干商品的零售；3是1些旅游景點，加快零售店鋪和經(jīng)營商品的升級10年前在美國具有227家分店；4是，零售業(yè)加強與重大文化、體育等重大賽事、活動的聯(lián)動，加大相干商品的促銷；5是，零售業(yè)和 文旅體健養(yǎng) 等產(chǎn)業(yè)加快共同開發(fā)相干商品；6是，1些 文旅體健養(yǎng) 等產(chǎn)業(yè)進軍零售業(yè)。以服務(wù)性消費帶動商品性消費，以商品性消費增進服務(wù)性消費，推動我國零售業(yè)、服務(wù)業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展。

5、實體零售還是滿足多樣化、個性化需求的主渠道、主力軍

多樣化、多方面化、多層次化、個性化需求是我國未來消費發(fā)展的大趨勢，且消費需求的變化進1步加快。滿足這類需求趨勢和變化的特點，就需要渠道、業(yè)態(tài)模式的多樣化、多方面化、多層次化。過去幾年，上平臺式零售雖然快速發(fā)展，但由于其在滿足多樣化、個性化、體驗化需求和在增進商品品質(zhì)、服務(wù)品質(zhì)、誠信水平提高等方面的弱點和局限性，就像過去小商品批發(fā)交易市場的快速發(fā)展，不能取代零售的主渠道地位1樣，上平臺式零售一樣不能取代實體零售的主渠道、主力軍地位。從1定程度來看，上平臺式零售，是接過了小商品批發(fā)交易市場的衣缽，是小商品批發(fā)交易市場的翻版，只不過是加上了信息科技的工具，但就其核心內(nèi)容 商品銷售來講，由于平臺上眾多的零售主體而釀成的管理困難，和消費者對其低價格的偏好，使其發(fā)展難以很好地符合國家提升商品品質(zhì)的政策，難以很好滿足消費者對商品品質(zhì)提高的需求。而在這次零售業(yè)大變中，零售業(yè)變革的1個重要內(nèi)容就是提升商品品質(zhì)，創(chuàng)新業(yè)態(tài)模式，來滿足消費者對商品品質(zhì)提升的需求，來滿足市場多樣化、多方面化、多層次化、個性化發(fā)展大趨勢。同時實體零售在增加就業(yè)、繁華城市、增進人文交換等方面也有更大更廣更重要的作用和意義，實體零售將再次進入更高水平的活躍發(fā)展期，還是增進商品品質(zhì)提高的重大主流氣力，還是滿足多樣化、個性化需求的主渠道、主力軍。

為保持數(shù)據(jù)可比性，2017年選取的6家 實體+電商 型企業(yè)與2016年相同。

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楊大筠

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